为什么顶级风投NFX和a16z都说"速度就是新护城河"？
你有没有想过，创业这件事情可能彻底变了？我最近深入分析了一大批AI创业公司的增长数据，研究了NFX和a16z等顶级投资机构的投资人观点，发现了一个震撼的事实：我们正处在一个历史性的转折点，传统的创业节奏、产品开发周期、用户增长模式，甚至对"快"的定义，都被AI彻底颠覆了。
当PerplexityAI在18个月内从零做到1500万月活用户和10亿美元估值，当CursorAI用30个人的团队在不到两年时间里达到90亿美元估值，当消费级AI产品的月订阅费用从过去的每年50美元跃升到每月200美元时，我意识到我们需要彻底重新思考什么叫"够快"。更让我震惊的是，这种速度已经不再是创业公司的优势，而是入场的基本门槛。如果你还在用传统的创业思维和节奏做事，你可能已经出局了。比如以Cursor面向的开发者市场为例，如果现在再想做面向开发者的AIcoding产品，我认为机会已经很渺茫了，我之前也写过一篇分析的文章《深度分析｜AICoding的未来与Replit的崛起》。
NFX的研究显示，让我用一些具体数字来说明这种变化的规模。MistralAI在成立仅四个月后就构建出了顶级开源大语言模型Mistral7B。Replit在12个月内就整合了代码补全、调试和部署等完整工具链。Runway在发布第一代视频生成产品后仅八个月就推出了第二代，实现了从文本直接生成视频的突破。而像11Labs这样的公司，根据a16z投资人的观察，从早期产品到现在拥有庞大的语音库和大量企业客户，整个过程不到两年。这些案例告诉我们，在AI时代，产品迭代周期已经从年缩短到了月，甚至周。
NFX投资人发现，最成功的团队不仅仅是构建得快，更重要的是学习得快。他们建立了学习和发布之间的快速迭代循环，这种循环在天、周、月、年的维度上不断复合，形成了巨大的竞争优势，并最终可能构建起未来的护城河。这种学习-发布的循环速度正在成为区分优秀公司和平庸公司的关键指标。当你的竞争对手每周都在发布新功能、优化用户体验、响应市场反馈时，传统的月度或季度发布节奏就显得极其被动。
但我也意识到，NFX投资人指出的一个深刻问题：大多数人其实并不知道自己已经被过去的经历限制了速度思维。你在学校学到的是按学期推进，你在大公司学到的是按委员会决策，这两种环境都教会了你尽量避免犯错。它们奖励的是不出错，奖励的是写更多字、更深入分析，奖励的是在缓慢移动的系统中表现稳健。这套逻辑在学术知识创造的冰川速度下是有效的，但在创业世界，特别是在AI时代的创业世界中，这套逻辑完全不适用。
NFX投资人观察到，许多创业者把自我价值和产品紧密绑定在一起。他们会想：我把这个产品推向世界，如果人们不喜欢它，就等于不喜欢我。这种无意识的心理连接让他们在发布产品时变得极其谨慎，过度追求完美，因为害怕出错而拖延。他们觉得自己有很多东西要失去，但实际上这种想法让他们失去了最宝贵的东西：时间和机会。
当我回顾NFX投资人总结的所有他们寻找的创业者和公司特质时，我发现它们最终都汇聚到了一个指标：速度。无论是优秀的沟通能力、对产品的痴迷、面对挫折的韧性、深刻的市场洞察，还是对营销、销售、技术的理解，所有这些让公司成功的要素最终都体现在速度这一个维度上。当NFX投资人看到创始人能够立即回复邮件请求，看到他们快速修改演示文稿，看到他们迅速发布产品，看到他们与客户快速互动时，这种速度就是他们在寻找的指标，也是所有想要进入创业生涯的人应该关注的指标。
a16z投资人还注意到一个重要现象：在消费级AI产品中，他们开始明确区分用户留存率和收入留存率，这在以前的消费产品中很少见。因为用户实际上会升级套餐、购买更多积分、产生超额使用费，所以收入留存率往往显著高于用户留存率。这意味着即使有些用户流失，剩下的用户会产生更多价值，这是一个非常健康的商业模式信号。
从投资角度看，a16z投资人观察到这些消费级AI产品的商业模式质量远超传统消费产品。ChatGPT的顶级套餐是每月200美元，Google消费者产品的顶级套餐是每月250美元，这种定价水平在过去的消费产品中是不可想象的。更重要的是，这些公司正在提价而不是降价，这表明市场对高质量AI产品有强烈需求，而且供应仍然稀缺。
社交和连接：AI时代的新机遇
在与a16z投资人的研究中，我发现了一个有趣的观点：在当前的AI产品浪潮中，我们看到了信息处理（如ChatGPT）、实用工具、创意表达工具的大量创新，但在连接和社交方面相对空白。传统社交网络如Facebook、Instagram、Twitter几乎都是20年前的产品，基于AI的全新社交体验还没有真正出现。a16z投资人认为这可能是因为AI产品大多由擅长训练模型的研究团队开发，他们在消费产品层面的经验相对有限。
我觉得特别有意思的一个现象是，a16z投资人观察到人们开始向ChatGPT"倾诉"比向Google更多的个人信息。很多人可能使用Google十多年，但ChatGPT了解他们的程度可能已经超过了Google，因为人们会主动输入更多内容，提供更多上下文，分享更多个人想法。这种深度的个人信息收集为未来的社交产品提供了全新的可能性：如果这种"个人精华"可以与他人分享，会是什么样的连接体验？
第二个思维是：你不是在经营一个企业，你是在进行一系列实验。NFX投资人指出，如果你有这种心态，事情会进展得快很多。把你做的每件事都当作简单的测试，你会学到更多，也不会那么在意是否正确。这种实验心态让你能够快速试错，快速学习，而不是花费大量时间在完美规划上。Facebook、Google、Airbnb，没有一家你崇拜的公司是从零开始构建的，它们都从其他有效的公司那里借鉴了一些东西和组件，然后做得更好。
第五个思维是：避免自我破坏。NFX投资人观察到，创业者往往被某种狂热的理由驱动，痴迷于在世界上构建某些东西，创造某些东西。但在很多这种驱动力的背后，都有一些自我破坏的倾向。要意识到这些方式并避免它们。很多时候，我们最大的敌人是我们自己的恐惧和限制性信念。
如何立即开始行动
基于我的观察和NFX投资人的建议，有五个具体行动可以立即为你和团队带来速度思维。首先，与团队重新定义什么叫"快"。直接宣布你们将采用不同的行动方式，不同的节奏，鼓励团队成员互相监督，推动彼此越来越快。这不是一个人的战斗，而是整个团队的文化转变。在我研究的成功案例中，那些能够快速响应市场变化的团队往往都有这种共同的速度文化。
第二，NFX投资人建议，今天就发布那个80%完成的东西。获取反馈，也许用不同的名字、不同的网址发布，但要做点什么，把它推出去。我见过太多创业者等待所谓的"完美时机"，但实际上，80%的解决方案今天发布，比100%的解决方案下个月发布要好得多。市场反馈会告诉你剩下的20%应该往哪个方向走。从a16z投资人的数据来看，那些能够快速迭代的公司往往在第一年就能达到比行业平均水平高几倍的收入。
第三，NFX投资人强调，不要过度规划。发布、学习、快速迭代。传统的企业可能需要详细的规划和漫长的决策流程，但在AI时代，市场变化太快，过度规划往往意味着机会的错失。更好的策略是快速发布一个基本版本，然后根据用户反馈快速迭代。我观察到的成功公司，从Mistral到Cursor，都采用了这种快速迭代的方法。
新的硬件形态和未来机遇
在探讨AI时代的未来时，a16z投资人认为硬件形态的创新可能会带来下一波重大机遇。目前全球有70亿部手机，很少有设备能达到这种普及程度。但我观察到一些有趣的趋势：a16z投资人注意到年轻人开始在科技聚会上佩戴能够记录对话的设备，他们从中发现了真正的价值。这种"始终在线"的AI伴侣概念正在从科幻变为现实。
a16z投资人指出，AirPods可能是手机之后采用最广泛的设备，这让我觉得它隐藏着巨大的潜力。虽然目前存在一些社交礼仪问题（比如在晚餐时戴着AirPods被认为不礼貌），但可能会发展出新的社交规范来适应AI与我们的持续交互。想象一下，你的AI助手能够听到你所有的对话，看到你所做的一切，然后告诉你："如果你每周多花5小时做这件事，你就能成为这个领域的世界专家"，或者"基于我服务的庞大用户网络，你应该和这三个人联系，这个人可能是你的完美联合创始人"。
a16z投资人特别关注那些能够看到你屏幕内容并代你采取行动的产品。这些产品不仅能提供建议，还能实际执行任务，比如发送邮件、安排会议等。随着代理模型变得更加强大，这种从建议到实际执行的转变将带来巨大价值。未来的AI助手将不再是被动响应你的请求，而是主动观察你的行为模式，预测你的需求，甚至在你意识到之前就开始准备解决方案。
语音交互在这种新硬件形态中扮演着关键角色。a16z投资人观察到，语音是人类互动的基础，但直到现在技术才真正成熟。他们看到企业开始大规模采用语音AI来替代人工客服，不仅在低风险对话中，甚至在金融服务等敏感领域也在应用。这表明语音AI的质量已经达到了可以处理关键商业对话的水平。
这些硬件和交互方式的创新将为创业者提供全新的机会。那些能够抓住这些新形态、新交互方式的团队，很可能会成为下一代的平台级公司。但关键仍然是速度——你需要在这些新机会完全被认知和竞争激烈化之前，快速构建并占领市场。
窗口期比你想象的关闭得更快
我必须强调一个严峻的现实：NFX投资人指出，这个窗口关闭的速度比你想象的要快，总是如此。这不仅仅是一场励志演讲，这是现实。如果你想在AI时代创造有价值和有趣的东西，你必须接受这个现实并据此行动。我看到的数据表明，那些在早期抓住AI浪潮的公司，正在以前所未有的速度拉开与后来者的差距。
从a16z投资人分析的数百家公司数据来看，我们确实正处在一个新的创业增长时代。企业级公司样本中的中位数在第一年就达到了超过200万美元的年收入，在开始盈利后仅九个月就完成了A轮融资。消费级公司的表现甚至更好，达到了420万美元的年收入，并在八个月内完成了A轮融资。曾经被认为是"一流水平"的从零到100万美元年收入的增长速度，现在处于我们看到的增长的较低端。
更让我印象深刻的是，a16z投资人观察到顶级表现者和普通表现者之间的差距正在扩大。许多突破性公司在第一年持续加速，而不是像我们在前AI时代经常看到的那样开始放缓增长。这表明，对于优秀产品，无论是企业用户还是消费者都有巨大需求，所以值得大胆尝试。
特别值得注意的是，a16z投资人发现消费级公司现在真正成为了盈利的企业。有些令人惊讶的是，B2C的收入基准正在超越B2B。这部分是因为消费级公司现在有了不同的"形状"。他们样本中三分之一的消费级公司筹集了大量资金来训练自己的模型，许多公司在新模型发布后看到了巨大的收入增长。这些激增通常类似于阶跃函数增长，可能会在下一次发布之前出现平台期。
虽然生成式AIB2C企业的付费转化率可能比前AI时代的同类企业要低，但a16z投资人的数据表明，一旦用户确实转化了，他们的留存率同样好。这意味着虽然获取付费用户可能需要不同的策略，但一旦获取，用户价值是持久的。
另一个有趣的现象：B端企业往往对新技术的采用较慢，但这种情况正在改变。ProductHunt创始人预测，明年我们将看到这种情况发生翻转，企业级AI应用将在收入增长方面超越消费级应用。这为现在专注于企业市场的创业者提供了巨大机会，但前提是他们能够快速行动，在市场完全成熟之前建立起优势地位。这点对于出海的公司要特别重视，海外还是B端企业市场的天下。
这种模式的有趣之处在于，企业买家现在有强烈的使用AI工具的指令和AI策略需求，他们会主动关注Twitter、Reddit和各种AI通讯，寻找看似随机的消费级表情包产品，然后思考如何在自己的业务中应用。这种企业决策者的主动学习行为在以往的技术浪潮中很少见。更令人惊讶的是，a16z投资人还发现了一种新的企业客户获取方式：通过分析Stripe支付数据，找出某个公司内部有大量员工在使用某个AI产品，然后主动联系该公司，询问是否需要企业级服务。
在音乐和创意领域，a16z投资人认为我们正面临一个关键问题：AI生成的内容往往显得"平庸"。这是因为AI本质上是平均化机器，而文化应该处于边缘，体现独特性。真正的问题不是AI创作者vs人类创作者，而是糟糕的艺术vs优秀的艺术。如果AI能够创作出同等质量的艺术作品，人们可能不会在意创作者是否为人类。但关键在于，如果你用所有直到嘻哈音乐出现之前的音乐训练模型，它可能无法推断出嘻哈音乐，因为音乐是过往音乐与文化的交集，而文化对于创造新的有趣音乐至关重要。
a16z投资人还注意到护城河和可防御性概念在AI时代的演变。传统上，网络效应、成为工作流程的一部分、成为记录系统等都是重要的护城河。虽然这些仍然重要，但他们发现，那些以护城河优先理论审视的公司和投资，实际表现并不如预期。真正的赢家往往是那些打破常规、快速行动、有令人惊叹的模型发布和产品迭代速度的公司。在AI的早期时代，速度就是护城河，无论是在分发方面（很难突破噪音）还是在产品速度方面，这些都能带来思维份额，进而转化为用户和流量，最终转化为真正的收入。
AI对创作者经济和娱乐产业的重塑
a16z投资人对创作者经济的未来有着深刻的洞察。他们认为，我们将看到创作者和名人的分化：一类是像泰勒·斯威夫特这样的人，其人类体验很重要，人们不仅喜欢她的歌曲，还与她生活中发生的事情、她的故事、她的现场表演等产生共鸣，这些是AI目前无法复制的。另一类是基于兴趣的创作者或名人，就像我们之前谈到的ChatGPT与托马斯小火车的对话一样，这种情况下，该人是否有真实的人类体验并不重要，重要的是他们能否围绕某个特定话题进行有趣的对话或分享内容。
在视频内容创作方面，a16z投资人观察到了一些令人兴奋的趋势。他们注意到VEO3等工具解锁了全新的创作可能性，比如街访格式的视频，但被采访者可能是精灵、巫师、幽灵，或者年轻一代喜欢的毛茸茸的角色。这种非人类角色的内容创作开辟了全新的娱乐形式。我们已经看到爆炸式增长的AI影响者，但真正能够成为小美乐雅那样顶级影响者的仍然很少，这表明创造优秀的AI艺术仍然需要大量时间和技能，就像传统艺术创作一样。
a16z投资人特别强调了一个重要观点：虽然现在任何人都比以前更容易生成艺术，但制作真正优秀的AI艺术仍然需要大量时间。在他们举办的AI艺术家活动中，许多艺术家展示了他们制作AI电影的工作流程，实际上花费的时间可能与传统拍摄相当，但这些艺术家之前可能没有拍摄技能，所以AI让他们能够实现以前无法做到的事情。这种民主化效应将产生大量AI人才和人类人才，最优秀的将脱颖而出，转化率可能很低，但这正是应该的。
AI时代的护城河重新定义
在讨论AI公司的可防御性时，a16z投资人提出了一个发人深省的观点。他们注意到，虽然所有基础模型在某种程度上可能看起来可互换，这是否意味着价格压力，但不同的人会将它们用于不同的用途，而且这些模型实际上在提价而不是降价。这表明，即使在看似商品化的领域，仍然存在差异化和价值创造的空间。
以11Labs为例，a16z投资人观察到了一种有趣的网络效应。当他们制作需要配音的AI生成视频时，11Labs因为领先优势，拥有更好的模型，更多人使用该产品，使模型变得更好，同时积累了大量用户上传的声音和角色库。因此，当需要非常特定的声音时，比如古老的神秘巫师声音，11Labs可能有25个选项，而其他平台可能只有2-3个。这种数据网络效应类似于传统市场的网络效应，但建立在AI能力之上。
a16z投资人还观察到一个重要现象：许多成功的AI公司正在经历一种"快照的姜饼人策略"。这个概念来自十年前的一篇博客文章，基本观点是"任何Snap能做的事情，Facebook都能做得更好，但Snap会继续提出下一个创新"。在AI领域也是如此，关键在于持续创新和快速迭代，而不是试图建立一次性的护城河。
但我认为最重要的观察是，a16z投资人强调分发和网络效应最终会发挥作用。Snap在自己的领域也有网络效应，它拥有年轻用户群体作为核心消息平台的一角。在AI产品中，我们还没有看到真正的网络效应出现，主要因为目前大多数是创作类产品，还没有形成创作-消费-网络效应的闭环社交网络。但这种闭环一旦形成，将创造出极其强大的竞争优势。
AI时代"工作"的重新定义
当我深入研究a16z投资人的数据时，我意识到我们需要重新定义什么叫"工作"。传统软件时代，"工作"意味着用户需要学习界面、记住操作步骤、适应软件逻辑。但在AI时代，真正的"工作"是直接产生结果和价值。a16z投资人发现，最成功的AI应用不是那些功能最多的，而是那些能够最直接地为用户完成任务的，这也是我的观点——产品一定要闭环。
我观察到三个显著变化：从点击到对话、从学习到表达、从过程到结果。用户不再需要点击十几个按钮来完成一个报表，他们只需要说"帮我分析上季度的销售趋势"。用户不再需要学习复杂的软件操作，他们只需要清楚地表达自己的需求。用户不再关心软件如何工作，他们只关心能否得到想要的结果。
a16z投资人的数据显示，这种转变正在创造前所未有的商业价值。那些理解了这种转变的公司，正在以传统软件公司无法想象的速度增长。企业级AI公司的中位数收入在第一年就达到200万美元，消费级公司更是达到420万美元，这些数字在传统软件时代需要3-5年才能实现。
更重要的是，a16z投资人发现AI应用的留存率和扩展率都远超传统软件。因为当软件真正能够为用户"工作"而不是让用户"工作"时，用户自然会更加依赖和信任这些工具。这解释了为什么消费者愿意为AI产品支付比传统软件高出4-10倍的价格。
这对创始人意味着什么
基于我对这些趋势的深入分析，我认为当前的创业环境对创始人提出了三个根本性要求。第一是更快的融资节奏。a16z投资人的数据显示，AI公司从开始盈利到完成A轮融资的中位数时间是8-9个月，比传统公司快了一倍以上。这意味着创始人需要更早地开始准备融资，更快地证明产品市场契合度。
第二是对"优秀"和"卓越"之间差距的重新认识。a16z投资人观察到，虽然整体标准都在提高，但顶级表现者正在大幅领先。许多突破性公司在第一年不仅没有放缓增长，反而在加速。这表明市场对优秀产品有巨大需求，值得创始人追求更高的目标。同时，这也意味着如果你不是在做真正卓越的产品，竞争将变得极其困难。
第三是商业模式的根本变化。消费级AI公司现在真正成为了盈利企业，而不是像传统消费产品那样需要先积累大量用户再考虑变现。这为创始人提供了新的机会，但也要求他们从一开始就思考如何创造真正的价值，而不仅仅是获取用户注意力。
我特别想强调的是，速度已经从竞争优势变成了入场门槛。NFX投资人指出，那些还在用传统节奏工作的团队，即使产品很好，也可能因为速度太慢而错失市场机会。在AI不知疲倦、不会犹豫的时代，人类团队必须匹配甚至超越AI的速度，才能在竞争中获胜。
从实际操作角度，我建议创始人重新审视自己的产品开发流程。传统的"规划-开发-测试-发布"模式太慢了，需要转向"构建-测量-学习"的快速循环。同时，要把AI真正当作团队成员来使用，让它承担大量重复性工作，释放人类团队的创造力和判断力。
最终，我认为成功的创始人将是那些能够在保持高质量的同时实现高速度的人。这不是一个二选一的问题，而是必须同时解决的挑战。正如NFX投资人所说，速度会复合增长，犹豫也会复合增长。选择权在创始人手中。
在这个新时代，如果你还在用传统的创业思维和节奏，如果你还在等待"完美的时机"或"完美的产品"，你可能已经错过了最重要的机会窗口。AI时代的创业不是关于等待，而是关于行动；不是关于完美，而是关于速度；不是关于避免错误，而是关于快速学习和迭代。记住，正如NFX投资人所强调的，在这个时代，速度不仅仅是优势，它是生存的基本条件。
我对AI时代创业本质的深度思考
在深入研究了这些投资人的观点和大量案例后，我开始思考一个更深层的问题：我们正在经历的不仅仅是技术升级，而是商业文明的一次根本性重构。传统商业世界建立在稀缺性基础上——时间稀缺、人才稀缺、资源稀缺，而AI正在系统性地消除这些稀缺性。当内容创作、代码编写、数据分析这些曾经需要大量人力和时间的工作可以被AI瞬间完成时，价值创造的逻辑必然发生根本改变。
我意识到，在这个新时代，真正稀缺的不再是执行能力，而是判断力和方向感。任何人都可以让AI生成一万个创意，但能识别出哪个创意真正有价值的人将获得巨大优势。任何人都可以让AI写出完美的代码，但能设计出正确产品架构的人将主导市场。这种从执行导向到洞察导向的转变，要求我们重新思考教育、培训、甚至整个职业发展的逻辑。
更深层地说，我认为我们正在进入一个"意图经济"时代。过去，我们的经济建立在商品和服务的交换上，人们购买的是具体的产品或服务。但在AI时代，人们购买的越来越是结果和体验。用户不关心你的AI模型有多少参数，不关心你的算法有多复杂，他们只关心你能否帮他们实现想要的结果。这种从过程导向到结果导向的转变，将彻底重塑所有行业的商业模式。
我也在思考一个更哲学性的问题：当AI能够完成越来越多的"智力工作"时，人类的独特价值在哪里？我的结论是，人类的价值将越来越集中在三个维度：创造性的想象（提出前所未有的可能性）、情感性的连接（建立真诚的人际关系）、以及道德性的判断（在复杂情况下做出正确选择）。这三个维度恰恰是当前AI最难复制的，也是未来教育和个人发展应该重点培养的能力。
最终，我相信我们正站在人类历史上最激动人心的创新时刻。就像文艺复兴释放了人类的艺术创造力，工业革命释放了人类的生产力，AI革命正在释放人类的智力创造力。那些能够理解这种释放的本质，并据此重新设计自己的思维方式、工作方式、甚至生活方式的人，将在这个新时代中获得前所未有的机会。而那些还在用旧时代的逻辑思考新时代问题的人，注定会被历史的车轮甩在后面。速度不仅仅是成功的要求，更是进化的必需品。