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AI基础设施投资指南:如何在本轮AI Agent超级周期里面找到100倍的机会?

  • 2025年1月04日 18:51

作者:@thedefiedge;编译:白话Blockchain

很有可能不会出现全面的“山寨币季节”,即所有币种同时上涨的情况。

主要是因为山寨币的分散性——现在的Token种类太多,而流动性不足以支撑它们全部上涨(即使散户资金重新回流)。

只有一些特定的行业会迎来全面的山寨币季节。目前,人工智能代理就是那个行业。

尽管市场一片血红,这个领域却在创下历史新高。它就像一个黑洞,吸引着流动性和关注。如果你错过了2020年的DeFiSummer,或者2021年的“AltLayer1”行情……

宇宙正在给你另一次机会。别试图逆势而为,别想着小聪明。

现在市场正在下跌,但人工智能基础设施和代理却在创下历史新高。一旦市场回升,你觉得情况会怎样?

这个整体的趋势才刚刚开始两个月左右(从GOAT的发布开始)。这些人工智能代理现在是它们最差的状态。每天都有新的功能被解锁。试想一旦它们能够为你优化投资组合,并在链上为你交易,会发生什么?

把这些基础设施看作是山寨Layer1,把人工智能代理看作是去中心化应用(Dapp)。我们可能会看到其中一些协议的市值达到山寨Layer1的水平(100亿美元以上)。最大的不同是?这些大多数并没有VC支持,所以你不用担心巨大的解锁风险。

目前没有顶级协议在中心化交易平台(CEX)上市。我有一些现实生活中的朋友对这个机会感兴趣,但他们在接入时遇到了一些困难。

我主要会谈论人工智能基础设施的投资机会,因为它们现在提供了最好的风险/回报比。

与其选择单一的代理,不如说你是在拥有整个赌场。在一场淘金热中,最富有的人是那些卖铲子和镐的人。

让我们深入了解一下:人工智能基础设施的两大王者1、人工智能基础设施的两大王者1)@virtuals_io(市值46亿美元)-目前的王者

它在Base上占据主导地位,但也有可能扩展到其他Blockchain。联合创始人@ethermage曾透露,他们已经准备好在Solana上推出平台。2025年,他们还在探索扩展到@HyperliquidX和@AbstractChain。

他们最近发布了关于高层战略计划的内容,包括吸引顶级代理开发者、提升技术,以及让Virtuals成为最公平的代理投资平台。可以密切关注一下他们是如何将这些计划变为现实的。

我们很快会看到人工智能代理的收益分成吗?

Token经济学:创建代理需要Virtuals,所有Token的流动性配对也需要Virtuals。每一个新的代理启动平台都在模仿他们的Token经济学。

网络效应:现在所有目光都聚焦在Virtuals上。在这里发布代理意味着你有Virtuals和Base的双重助力。

最大代理:@AIXBT是首个市值突破5亿美元的大型代理。

我不喜欢做价格预测,但Virtuals有可能在这一轮周期中进入市值前十。2)Ai16z(市值22亿美元)“屠龙者”?

基于Eliza框架启动的项目将:

支付启动费用(其中一部分通过回购和销毁流回$AI16z)。

需要持有$AI16z才能获得访问权限和流动性配对。

在流动性池中将Token与$AI16z配对,以稳定市场。

这就像拥有一个赌场的一部分,每个新代理都要支付费用才能参与。

国库战略与强势举措:计划在主要的L1Token、稳定币和项目Token中进行多元化,同时为$AI16z配对提供流动性。

目标是实现长期的可持续性,而不是大甩卖。

代理群体:关键焦点是?人工智能代理的集群协作。这是去中心化通用人工智能(AGI)开始变得真实的地方。

生态系统激励:在Eliza上构建的开发者将获得:生态系统资金和费用分享机会。

核心想法?将$AI16z打造成连接整个去中心化人工智能堆栈的粘合剂。可以类比$ETH或$SOL,但它是为自主代理而生的。3)Virtuals和Ai16z哪个更好?

Virtuals:我非常看好他们的战略。他们眼光长远,确实感觉其他人都在追赶他们的步伐。他们还借助了Base生态系统的势头。

Ai16z:从我所见,ElizaOS确实是一个更适合开发代理的技术。而他们的Token经济学改革将解决之前遇到的很多问题。

我知道这个行业很喜欢部落主义,但你不一定非得站队。我不确定长远来看谁会赢——不如同时持有两者(我个人的投资更偏向于Virtuals和其生态系统)。

许多行业最终会合并,成为“两强争霸”。比如苹果和安卓、可口可乐和百事可乐。这个领域会出现类似的局面吗?2、竞争者

Virtuals和Ai16z正在主导,但这仍然是早期阶段。如果你想要更高的回报,可以考虑一些beta项目。

1)ZereBro(市值6.32亿美元)——转型已至

ZereBro起初是一个通用的人工智能代理,也能够创作音乐。但现在,它正转型为一个完整的框架,用于创建其他代理。

Zerepy是一个基于Python的开源代理框架。Python非常重要:

它是全球最流行的编程语言。

大多数人工智能工具和库都是用Python编写的。

它将让你启动一个类似ZereBro的代理。

最大的催化剂是即将在2025年初推出的Zentients代理平台。这个全新启动平台将价值直接绑定到ZEREBRO上。每个创建的代理都会通过启动费用、流动性池绑定以及创新机制(锁定流动性)将价值回流。

现在,ZereBro已经成为蓬勃发展的Virtuals生态系统的一部分,计划在@Base上推出ZereBro/Virtual流动性池,以扩大其影响力。

他们正在执行与当前的市场王者类似的战略,但现在的估值远低于前者。2)ARC (@arcdotfun)-市值3.58亿美元-基于 Rust 的 AI 代理框架

为什么ARC 值得关注?

Rust语言通过零成本抽象帮助优化性能。

Rig框架已经证明在内存使用和冷启动时间上优于Langchain。

@0xCygaar正在为Rig的GitHub做贡献,他同时也是AbstractChain的核心贡献者。

简单来说,Arc=Rust和优秀的代码库。3)GRIFFAIN(市值4.57亿美元)——Solana的人工智能应用商店

关键要点:

Griffain代理可以自主执行预设的链上交易,例如每小时进行定投(DCA),或设置限价单买入或卖出。你还可以通过邮件接收关于某个地址所持Token以及其投资组合变化的实时报告。

该项目得到了@aeyakovenko和SolanaLabs的公开支持。他们的目标是在SolanaMobile上构建Griffain,就像Siri在iPhone上一样。

Griffain由@tonyplasencia3构建,他之前在Solana上开发了Underdog和Blink。

这个项目非常有趣。

我正在试图关注未来的发展趋势。大家总是批评代理是“聊天机器人”,缺乏实际用途。而Griffain正在为可以在链上真正有用的代理奠定基础。4)REI(市值1.53亿美元)——更智能的人工智能代理

可以把它看作是一种不仅能执行任务,还能学习、推理和适应的人工智能。

它能做什么?

REI主要通过 X 与用户互动,其认知架构使其能够进行自然、上下文感知的交流。

它是如何运作的?

她的 Oracle Bridge 连接链外数据,而 ERCDataStandard 将其结构化,以便在链上高效使用。

结合REI的 四层认知模型(思考、推理、决策、行动),这使得她能够学习、适应并执行确定性的任务。

近期发展推动REI潜力的提升:

AI Stack SDK:分阶段推出,让开发者更容易创建代理。

扩展Oracle网络:这是构建链上现实世界AI应用的关键。

第二阶段催化剂:完整的测试网启动、先进的验证协议和2025年的主网计划。

宏观视角:

REI不仅仅是更智能的机器人。它通过将人工智能与Blockchain的精准结合,正在塑造去中心化的智能。

如果你在寻找自主代理的未来,REI是一个值得关注的框架。5)VAPOR(市值1.54亿美元)——Hyperliquid上的首个也是唯一的 AI 代理启动平台

关键要点:

虽然$AI16Z约占Solana全稀释市值的1.2%,但$VAPOR的市值仅为1.32亿美元,相当于Hyperliquid全稀释市值的0.47%。

一旦上线,用户需要燃烧$VAPOR来启动代理。这意味着$VAPOR是通缩的,总供应量将持续减少。

在HyperEVM上启动的所有代理Token将在原生DEX流动性池中与$VAPOR配对交易。随着更多代理的上线,更多的$VAPOR将被锁定在流动性池中。

目前已经在测试网上线,所有代理现已通过审批,无需Token门控。6)MODE(市值1.14亿美元)——人工智能代理与去中心化金融的结合

“到2026年,超过80%的链上交易将通过AI代理进行”。如果你认为这一点成立,那么Mode将为你提供曝光机会。

关键数据:

500M+TVL:在OPSuperchain生态系统中排名第三的链。

用户增长:367,000用户,24M+次交易。

被低估:市值与TVL比率显示出潜在上涨空间。

Mode上发生了什么?

Synth测试网启动:Bittensor子网,用于金融预测,解锁DeFi智能。

AI 代理黑客松:首次举办的黑客松活动吸引了667个注册者,6天内推出了10多个Eliza插件。

AI 代理应用商店的最新发展:目前托管了一些上线的代理,包括:

Amplifi:Bitcoin抽象层,借助AIFi扩展Bitcoin至数十亿用户。

Arma:优化USDC的收益农业。

Brian:通过自然语言执行交易和合约。

Sturdy:聚合AI驱动的收益金库,实现更高收益。

QuillAINetwork:由D-LLM和EigenLayerAVS提供支持的安全AI代理。

Mode的愿景?

构建一个链上代理经济的基础设施。通过Synth测试网、BitcoinOS集成和日益增长的AI代理,推进这一愿景。7)GAME(@game_virtuals)-市值3.9亿美元-Virtuals框架

来自Virtuals的描述:

“每个社会都有其核心基础设施,对其增长和发展至关重要。@game_virtuals扮演着Virtuals中的Shopify角色,而@base则类似于SWIFT。”

显著的进展:

由Virtuals协议团队自己开发。

$$GAME是Virtual经济的支柱。每当一个AI代理运行时,它实际上会支付$$GAME费用,以保持生态系统的运转。

G.A.M.E已经支持超过200个项目,每天有超过150,000个请求通过G.A.M.E发送。

在Virtuals生态系统中,G.A.M.E在过去30天的表现排名第一,增长接近400%。

G.A.M.E在Virtuals协议上的生命周期推理次数已经突破220万次。

G.A.M.E仍然被低估,因为人们并不真正理解它的作用。而且G.A.M.E团队自己也并不太推销它(官方账号发布的推文总数才5条,他们甚至还没更新推特头像,哈哈)。

一个类似但风险更高的项目是 CONVO,它为Virtuals上的对话提供动力。8)SoulGraph(@soulgra_ph)$GRPH-市值3600万-让代理更加人性化

“我们正在构建开源工具并提供基础设施,让开发者能够赋予他们的代理不断发展的个性、持久的记忆和实时沟通能力。”

关键点:

它已经创造了超过2,000个“灵魂”,并且在SoulgraphPlayground中提供了超过15,000分钟的语音对话。

Soulgraph最近与AI16Z插件进行了集成。

85%的总供应量分配给社区,开发者的份额已锁仓并将在1年内解锁。

我认为这个项目将会非常庞大。

论点:

角色AI是巨大的。普通人登录到那个网站,花上几个小时和AI文本聊天。谷歌刚以27亿美元收购了它(CharacterAI)。想象一下,如果人们可以和AI代理实时对话,并且这些代理拥有像人类一样的个性和记忆,那会是什么样子。

这正是SoulGraph所做的。你可以访问他们的网站,亲自体验一下。9)其他值得关注的项目:

这篇文章已经有些长了,我无法写完所有的协议。以下是一些值得关注的其他协议:

Bully(@dolos_diary):最初是一个恶搞账户,现在它展示了@dolion_ai,这是一个社交媒体AI代理框架。

TopHat(@tophat_one):Solana上的代理启动平台。

Swarm Node(@Swarmnode):可以将其视为AWSLambda,但专门为AI代理和框架而设。

Cookie Fun(@cookiedotfun):类似于DeFiLlama/Kaito的A.I.代理数据跟踪平台,追踪如思维分享、智能互动和市值等数据,部分高级功能需要Token门槛。3、如何选择?

首先,每个人都应该关注一下Virtuals和AI16z。这些项目显然占据主导地位,我看不到它们放缓的迹象。不要低估网络效应。

如果你考虑进行一些Beta投资,以下是我在关注的方向:

新兴链上的LaunchPad:这是来自2021年的策略。Virtuals主导了Base。所以,押注其他热门链的LaunchPad是一个不错的选择。这也是为什么Vapor价格暴涨的原因,因为Hyperliquid当前非常火。

是否专注于某一细分领域?:现在很难推出一个通用的Layer1或Layer2。相反,你必须专注于某个特定领域,比如成为“游戏链”。这也是我觉得Mode很有趣的原因,它专注于AI代理和DeFi,或者像Griffain专注于自然语言。

编程语言:基础设施项目需要代理,代理需要开发者,而开发者有自己偏好的编程语言。这就是Zerebro(Python)和Arc(Rust)脱颖而出的原因。4、A.I.投资组合建议

保守型投资组合:50%Virtuals和50%ai16z。这个组合简单,可能会超过80%的人。

Alpha/Beta混合型投资组合:Virtuals作为Alpha投资,你可以选择一个竞争框架作为Beta投资,如Arc或Griffain。

中高风险投资组合:Virtuals和ai16z作为“安全”投资,然后进行更高风险的A.I.代理投资。

全方位投资:基础设施Alpha投资和一些Beta投资,再加上一些不同风险曲线的A.I.代理投资。可以选择一些Alpha项目,如@aixbt,并投入一些市值不到1亿美元的项目。5、AIAgent的负面新闻

“太多的启动平台和框架了”——兄弟们,你们看看现在有多少个Layer1和Layer2?我们做得还不错。这整个行业是全新的,发展迅速。如果你要建设一座新城市,先建好道路、桥梁和管道是很有道理的。

“大部分都是垃圾,最终会归零”——这就是加密行业。大多数东西都会崩盘,但那些能幸存下来的,最终会改变游戏规则。

“AI 行业已经到顶了”——你不会成功的。别半途而废。

“所有的 AI 代理都很糟糕”——曾经有人对在线购物感到恐惧。我也记得第一次iPhone出来时,居然不能复制粘贴。我们现在正处于早期阶段。这是对未来的押注。6、小结

正如大家所预期的,我们都知道这一轮会有牛市,但我不确定会有哪个能改变游戏规则的新原始技术出现。

什么会是这一轮的“DeFi”或“NFT”时刻?哪个领域会重新激发所有开发者的热情?哪个领域会让零售投资者顿悟,纷纷进场?

我不确定是否会有这样的时刻。但好消息是……它来了。

这很可能是你成功的机会——多做研究,不要搞砸了。

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